Automatizar cotizaciones con IA significa que un agente recibe el pedido por WhatsApp, interpreta ítems y cantidades, consulta precio y stock en tu ERP, aplica las reglas comerciales de tu empresa y envía una cotización preliminar en minutos. El vendedor entra cuando hay descuento, condición especial o monto alto. MoPッ lo implementa con SmartBot y PanelCRM: cotizá primero, negociá después.
Ya operan con MoPッ
y equipos de industria, construcción y gobierno local en Argentina
Lunes 9:05
El momento
Lunes, 9:05. La responsable de administración comercial de una distribuidora de insumos industriales del interior abre el WhatsApp de ventas y encuentra los pedidos del fin de semana: la foto de una lista escrita a mano con doce ítems, un contratista que pide "lo mismo del remito pasado, pero el doble", y una planta que quiere precio y plazo de un motor en un audio de cuarenta segundos. Cada uno pasa al vendedor de la cuenta, que abre la lista en una planilla, busca cada código, verifica el descuento en otra pestaña, pregunta stock al depósito y arma el PDF. La primera cotización sale a las 11:50. El jefe de compras ya tenía tres de otros proveedores desde las 9:30.
Todo lo necesario para cotizar estaba en el ERP desde el viernes. Tres horas para copiar precios.
Qué hace el sistema
Automatizar cotizaciones con IA es dejar que un agente haga la parte mecánica: leer el pedido tal como llega (texto, audio, foto de una lista o de un remito), reconocer ítems y cantidades contra el maestro de artículos, buscar precio y stock en el ERP, aplicar las reglas comerciales (lista por segmento, descuento del cliente, validez, flete) y enviar una cotización preliminar. Y lo que casi nadie hace: seguirla si el cliente no responde y recotizar cuando vence.
En MoPッ ese agente es un SmartBot entrenado con tu catálogo, tu lista de precios, tus reglas y la forma en que tu equipo cotiza. Para maquinaria se llama IndusBot; para materiales de construcción, ConstBot; para distribución B2B, se configura con tu maestro de artículos. Todos trabajan sobre PanelCRM, donde cada cotización queda como oportunidad con monto, validez, dueño y estado.
La palabra importante es preliminar. La cotización sale marcada así, con validez y condiciones, y el vendedor puede ajustarla antes de que sea compromiso. Lo que la IA garantiza es que precio, stock y reglas sean los del sistema. Datos del ERP, no memoria.
| Situación | Qué cotiza SmartBot | Dónde entra el vendedor | Detalle |
|---|---|---|---|
| Equipo industrial | Modelo identificado, precio de lista, stock, ficha adjunta | Negociación, equipo a medida, usado en parte de pago | IA para ventas industriales |
| Materiales de obra | Ítems con cantidades ya definidas, precio por sucursal, stock, entrega | Obra completa, cuenta corriente, descuento por volumen | Cotizador de materiales con IA |
| Pedido B2B de catálogo | Ítems del maestro, lista por segmento, descuento del cliente, flete | Condición de pago especial, monto alto, cliente nuevo | Agentes de IA para ventas B2B |
#### Cotizaciones automáticas: qué se automatiza y qué no
Automatizar la cotización nunca significa que la máquina ponga el precio: lo que hace es separar en dos el trabajo que hoy hace una persona entera. La primera mitad es mecánica y repetible: leer el pedido, identificar cada ítem del catálogo, buscar precio de lista, aplicar la lista del cliente y su descuento, verificar stock, calcular plazo y armar el documento. Esa mitad la hace el agente en minutos y sin errores de tipeo.
La segunda mitad no se automatiza: el precio excepcional, el plazo que hay que negociar con producción, la condición de pago, el reemplazo de un ítem sin stock por otro que sirve. Esa mitad la hace el vendedor, con la cotización preliminar ya armada delante.
#### Cotizador automático: qué hace falta para que sirva
Un cotizador automático sin datos frescos genera confianza falsa. Los cuatro insumos mínimos son catálogo con códigos estables, lista de precios con vigencia, reglas de descuento por cliente o volumen, y una fuente de stock. Cuando alguno falta se declara: el agente marca el ítem como "a confirmar" y lo deriva en lugar de inventar. Un CRM con cotizador guarda el documento; el agente además lo arma.
Workflow
El cliente pide cotización por WhatsApp, chat web o correo: texto, audio, foto de una lista o de un remito, o "lo mismo del mes pasado". SmartBot responde en segundos, a cualquier hora.
Reconoce cada ítem y cantidad contra tu maestro de artículos. Ante ambigüedad pregunta. Identifica al cliente y su segmento.
Lee precio de lista, descuento del cliente, stock por depósito y plazo de reposición en el ERP.
Arma la cotización preliminar con tus reglas (validez, flete, impuestos, forma de pago) y la envía. Sin stock, propone alternativa o fecha de ingreso.
Clasifica la oportunidad por monto, urgencia, tipo de cliente y probabilidad de cierre.
Descuento fuera de regla, plazo especial, monto por encima del umbral, ítems a medida, cuenta clave: deriva al vendedor con la cotización armada y el pedido original.
La cotización queda en PanelCRM con ítems, monto, validez y estado. SmartBot recuerda al cliente antes del vencimiento, recotiza si cambió la lista y avisa al vendedor cuando hay señal de compra.
Para quién es
Capacidades
Texto, audio, foto de una lista a mano o de un remito. SmartBot extrae ítems y cantidades y los valida contra tu maestro de artículos.
Lista por segmento, descuento del cliente, stock por depósito y plazo de reposición se leen en el momento de cotizar. Cuando la lista cambia, la cotización cambia.
Mínimos, validez, flete por zona, impuestos, forma de pago por tipo de cliente. Se cargan una vez y se aplican siempre, sin depender de quién atiende.
Recuerda al cliente antes del vencimiento, recotiza con la lista vigente y avisa al vendedor cuando hay intención.
Entiende el audio de "mandame precio de lo del remito pasado, pero el doble" y la foto de la lista con doce ítems.
Integraciones y datos
SmartBot se conecta al ERP para lista de precios, descuentos por cliente, stock por depósito y alta de cotización o pedido, por API cuando el ERP la expone; si no, a medida, o con una exportación periódica de precios y stock mientras se resuelve. Sin ERP, arrancamos con tu lista en planilla. Para redes con precios por sucursal, CRM y WhatsApp para distribuidores de maquinaria explica la derivación por zona. Detalle en Integraciones con ERP, CRM y WhatsApp.
Humano en el loop
Los criterios de handoff se definen con tu jefe de ventas y quedan escritos en el sistema. En cotización, los habituales:
El vendedor recibe el pedido original, la cotización preliminar armada y la clasificación. Ajusta, negocia y cierra.
Prueba
Apache opera un SmartBot industrial de MoPッ para atención y ventas, con cotización como parte del proceso.
“En un mes gestionamos más de 3.000 interacciones, optimizando tiempos y costos con el mismo equipo. Somos referentes en innovación, fortaleciendo el vínculo ciudadano con IA de voz, agenda inteligente y clima. Eficiencia y respuesta inmediata ante emergencias.”
Santiago Garate
Secretario de Gobierno y Transporte, Municipalidad de Tres Arroyos
“Moment of People es un gran aliado, ya que entiende perfectamente qué tecnología necesitamos para crear impacto en los segmentos que buscamos, ofrecer y mejorar nuestro servicio y aumentar nuestras ventas. Son profesionales, empáticos y proactivos. Nos adaptan el sistema a lo que nosotros necesitamos para crecer y avanzar.”
Apache · Aprendemos del campo
Cliente industrial, mayo 2025
Implementación
Relevamos maestro de artículos, listas, reglas de descuento, validez, flete, formato de cotización, ERP y criterios de handoff.
Entrenamos el SmartBot con tu catálogo y reglas, conectamos el ERP y probamos con pedidos reales: audios y fotos de listas incluidos. Tu jefe de ventas audita las cotizaciones de prueba.
Salida en producción sobre WhatsApp y los canales que definas. Vendedores capacitados en PanelCRM.
Revisamos derivadas, ítems no reconocidos y excepciones. Lo que se repite se convierte en regla.
Cuatro semanas es el plazo habitual para un SmartBot comercial. Puede variar según líneas de producto, listas de precios e integraciones.
La cotización que manda el agente sale marcada como preliminar, con validez y condiciones, y con los precios y el stock del ERP en ese momento, así que no compromete a la empresa por sí sola. El vendedor puede ajustarla antes de que se convierta en pedido. Si preferís que ninguna salga sin revisión humana para ciertos clientes o montos, se configura como regla de handoff.
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Los pasamos a reglas en el diseño: descuento por cliente, por segmento, por volumen, por línea. Lo que hoy está en la memoria de cada vendedor pasa a estar en la empresa. Lo que no entra en una regla sigue siendo decisión del vendedor y el sistema lo deriva.
SmartBot lee la lista vigente del ERP al momento de cotizar, así que el cambio se aplica solo, sin planilla que actualizar a mano. Si una cotización enviada vence y la lista cambió, recotiza con la nueva, avisa al cliente y deja la versión anterior registrada en PanelCRM.
Sí. Extrae ítems y cantidades del texto, del audio y de la foto, y los valida contra tu maestro de artículos. Cuando un ítem es ambiguo (dos medidas, marca sin especificar), pregunta antes de cotizar. Es la forma en que llegan la mayoría de los pedidos reales por WhatsApp, y por eso se prueba con ellos.
Cotiza con el stock que ve en el ERP. Si un ítem no está disponible, lo dice, ofrece la alternativa o la fecha de ingreso, y marca la cotización para que el vendedor coordine una entrega parcial. No promete lo que el sistema no tiene.
Calcular cantidades desde planos o metros cuadrados es otro trabajo, que resuelve el cotizador de materiales con IA para construcción. Esta página cubre la cotización a partir de ítems ya definidos. Las dos cosas se combinan: el cotizador calcula, y el SmartBot cotiza con precio, stock y reglas.
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Se empieza por el catálogo, no por la interfaz. Hacen falta códigos estables, precios con vigencia y reglas de descuento escritas. Con eso, el agente puede recibir el pedido por WhatsApp o por el sitio, identificar los ítems, consultar precio y stock en el ERP y devolver la cotización preliminar. Sin esas tres cosas, cualquier cotizador devuelve números que después hay que corregir a mano.
Alcanza para guardar y enviar el documento, no para armarlo. El módulo de cotización del CRM espera que una persona elija cada ítem, ponga la cantidad y aplique el descuento. El trabajo que consume tiempo es exactamente ese. El agente de IA hace esa parte a partir del mensaje del cliente, sea una lista escrita a mano, una foto o un audio, y deja la cotización cargada para que el vendedor la revise.
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Mandanos tres pedidos reales de tu WhatsApp (audios y fotos incluidas) y te devolvemos las tres cotizaciones tal como saldrían, con lo que deriva al vendedor marcado.