La integración de agentes de IA con ERP y CRM significa que el agente lee datos (stock, precios, estado de un trámite, historial del cliente) y ejecuta acciones acotadas (presupuesto, pedido, reclamo, turno) en los sistemas que ya usás, con credenciales de alcance mínimo. MoPッ lo hace por API cuando el sistema la expone, por conector a medida cuando no, y con archivos cuando todavía no hay ERP. PanelCRM registra cada acción. Tu sistema sigue siendo tuyo.
Ya operan con MoPッ
y equipos de industria, construcción y gobierno local en ArgentinaSistemas
Cómo se conecta MoPッ con cada CRM y ERP: qué se lee, qué se escribe, con qué credencial y qué ofrece el sistema por su cuenta para WhatsApp.
CRM
SmartBot atiende por WhatsApp y PanelCRM escribe el resultado en HubSpot: contacto, empresa, negocio, etapa y nota.
Cómo se conecta
CRM
SmartBot atiende por WhatsApp y PanelCRM registra en Zoho CRM el posible cliente, el trato, la fase y la nota.
Cómo se conecta
CRM
SmartBot atiende por WhatsApp y PanelCRM escribe en Salesforce el candidato, la oportunidad, la etapa y la tarea, con un usuario de integración de alcance mínimo.
Cómo se conecta
ERP y CRM
SmartBot lee productos, stock y tarifas de Odoo, responde por WhatsApp y deja la oportunidad y la cotización en borrador para que tu equipo la confirme.
Cómo se conecta
ERP
SmartBot consulta artículos, stock por almacén y la lista de precios del socio de negocios en SAP Business One, responde por WhatsApp y deja la oferta de ventas para que tu equipo la apruebe.
Cómo se conecta
ERP
SmartBot consulta artículos, stock por depósito, listas de precios y cuenta corriente en Tango, responde por WhatsApp y deja el pedido listo para que tu equipo lo apruebe.
Cómo se conectaOtro sistema
Si tu ERP o tu CRM expone una API, se conecta igual. Si no la expone, se arma un conector sobre vistas de solo lectura o se trabaja con archivos programados. Contanos cuál usás y te decimos qué método aplica.
Contanos cuál usásHerramienta
Horas de tu equipo en consultas repetitivas, ventas en riesgo fuera de horario y lo que cobra Meta, con tus números.
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Miércoles 9:10
El momento
Miércoles, 9:10. El responsable de Sistemas de una distribuidora abre un correo del director comercial: "Necesitamos que el bot cotice con stock real del ERP. ¿Lo podés conectar?". El ERP tiene doce años, corre en un servidor de la empresa y lo mantiene un consultor externo que responde cuando puede. Tiene dos días para saber qué le van a pedir: ¿usuario de base de datos?, ¿permisos de escritura?, ¿qué sale del servidor hacia la nube?, ¿hay que cambiar el CRM? Si dice que no, el área comercial compra igual y la integración se hace por fuera. Si dice que sí sin saber, el riesgo es suyo.
Qué hace el sistema
Integrar un agente de IA con tu ERP y tu CRM es definir tres cosas: qué datos puede leer, qué acciones puede ejecutar y con qué credenciales. El método, el conector y el entorno de prueba se derivan de esas tres decisiones.
En MoPッ el agente es un SmartBot (IndusBot, ConstBot o CityBot según el rubro) y la capa que lo conecta con canales, sistemas y personas es PanelCRM. El SmartBot consume solo lo que la integración expone, sin acceso directo a tu base de datos: una consulta de stock es una lectura acotada; un presupuesto es una escritura que existe solo si la autorizaste, con los campos que definiste. PanelCRM guarda cada llamada con fecha, conversación de origen y resultado. En lugar de replicar tu ERP en otra plataforma, conectamos lo mínimo que la conversación necesita. Lectura primero, escritura después.
La mayoría de las empresas no necesita cambiar de CRM para sumar WhatsApp con IA. Si los datos de cliente y precio ya viven en un CRM y un ERP que el equipo usa, la capa conversacional se conecta y escribe ahí los resultados. Reemplazar el CRM tiene sentido solo cuando el problema es el propio CRM. Este es el criterio de MoPッ:
| Pregunta | Si la respuesta es... | Conviene |
|---|---|---|
| ¿Dónde viven hoy cliente, precio y stock? | En un ERP y un CRM que el equipo usa todos los días | Mantener tu CRM: SmartBot lee del ERP y PanelCRM escribe el resultado en tu CRM |
| ¿Dónde pasa la conversación con el cliente? | En WhatsApp, repartida entre celulares y sucursales, con el CRM casi vacío | Usar PanelCRM como CRM y conectar el ERP |
| ¿Qué tiene que hacer la IA (responder, cotizar, escribir en sistemas)? | Cotizar y escribir, y tu CRM no tiene API ni admite un usuario de servicio con permisos acotados |
Evaluar el reemplazo del CRM: ahí el problema es el CRM |
| ¿De quién es el número de WhatsApp? | De un vendedor, de un proveedor anterior o de nadie en particular | Pasar el número a la cuenta de la empresa antes de cambiar cualquier sistema |
Cuándo conviene no tocar nada: si tenés un solo número, poco volumen y el equipo responde a tiempo, tu CRM actual y la app WhatsApp Business alcanzan. Sumar una capa intermedia ahí agrega costo sin resolver un problema.
El precio, el stock, la factura y la cuenta corriente pertenecen al ERP; el contacto, la oportunidad y la etapa, al CRM; la conversación, quién respondió y cada derivación, a PanelCRM. El SmartBot lee de cada sistema de registro y escribe solo borradores autorizados. Si dos sistemas no coinciden, gana el sistema de registro y una persona revisa.
| Dato | Sistema de registro | Quién lo escribe | Qué hace el agente | Dirección de sincronización |
|---|---|---|---|---|
| Ficha fiscal del cliente (CUIT / NIT / RUC) | ERP | Administración | Lee para identificar al cliente | ERP → CRM y PanelCRM |
| Contacto y persona de compra | CRM | Vendedor, agente con permiso | Reconoce por teléfono o crea el contacto si está autorizado | CRM ↔ PanelCRM |
| Lista de precios y condición comercial | ERP | Administración o comercial | Lee el precio para ese cliente en el momento; nunca lo modifica | ERP → agente |
| Stock por depósito o sucursal | ERP | Depósito, compras | Lee en el momento; si el ERP no responde, avisa y deriva | ERP → agente |
| Oportunidad y etapa | CRM | Vendedor, agente con permiso | Crea o avanza la oportunidad según la regla acordada | PanelCRM → CRM |
| Cotización o presupuesto | ERP (o CRM, si ahí se cotiza) | Vendedor, agente con permiso | Crea un borrador que el sistema valida | PanelCRM → ERP o CRM |
| Pedido | ERP | Vendedor, agente con aprobación | Carga el pedido solo si la acción está habilitada; puede exigir aprobación humana | PanelCRM → ERP |
| Factura y cuenta corriente | ERP | Administración (el ERP emite) | Informa estado y saldo; nunca factura | ERP → agente |
| Conversación, autor de cada respuesta y derivación | PanelCRM | El sistema, en forma automática | Registra cada mensaje, quién respondió y el motivo de cada derivación | PanelCRM → CRM (resumen o nota) |
La regla de conflicto es fija: la capa conversacional nunca sobrescribe un dato cuyo sistema de registro está en otro lado. Si el CRM y el ERP tienen datos distintos del mismo cliente, el SmartBot usa el del sistema de registro, no completa la acción que depende de esa diferencia y la deriva a una persona en PanelCRM. Con más de un CRM vale lo mismo: cada dato tiene un dueño y el agente escribe en el CRM que corresponde a esa línea o sucursal. Si necesitás repasar la diferencia entre ERP y CRM, está explicada aparte.
Workflow
En la semana de diseño, con tu equipo de IT y el proveedor del ERP si aplica: qué sistemas hay, si exponen API, dónde corren, qué datos necesita el proceso conversacional y quién administra los accesos.
Lista explícita: qué recursos se leen (stock por sucursal, lista de precios, estado de expediente, ficha de cliente) y qué acciones se escriben (presupuesto, pedido, reclamo, turno), con sus campos y su sistema de registro. Lo que no está en la lista, no se toca.
Tu equipo crea un usuario de servicio o una clave de API con permisos solo para los recursos de la lista; lectura donde alcanza con lectura. La podés rotar o revocar cuando quieras.
Si el sistema expone API, PanelCRM la consume. Si no, construimos un conector a medida (vista de solo lectura, servicio intermedio o exportaciones programadas). Sin ERP, trabajamos con catálogo, precios y stock en archivo.
Antes de producción, el SmartBot responde consultas de tu histórico contra un entorno de prueba o contra lectura de producción sin escritura. Tu equipo revisa respuestas y registros.
Habilitamos WhatsApp Business API con tu número, chat web, correo o voz según lo definido. La escritura se activa por acción, cuando la prueba la validó.
Cada lectura y cada acción quedan en PanelCRM con su conversación. Si el ERP no responde, el SmartBot avisa que el dato no está disponible y deriva; nunca inventa un stock.
Para quién es
API, o no la expone y necesitás saber cuál es el plan B.Capacidades
Tu número de empresa sobre la plataforma de Meta, con plantillas aprobadas, varios operadores y el SmartBot en la primera línea. Si hoy usás la app WhatsApp Business, sumamos el número con coexistencia y tu equipo sigue usando la app.
Stock por depósito o sucursal, precios y condiciones, ficha de cliente, estado de pedido o expediente, por API o por conector sobre una vista de solo lectura.
Presupuesto, pedido, reclamo, orden de trabajo o turno, cada uno con sus campos y activado por separado. Tu equipo decide cuál se habilita y cuándo.
Si ya tenés CRM, PanelCRM escribe ahí contactos, oportunidades y estados por API. Si no, PanelCRM cumple ese rol y expone API para que otros sistemas lo lean.
Sin ERP, el SmartBot trabaja con catálogo, fichas y lista de precios en planilla o PDF, y el stock se actualiza por archivo programado hasta que exista una conexión.
Recepción y respuesta por correo, y atención por llamada, sobre la misma capa de PanelCRM, con registro unificado por cliente.
Integraciones y datos
Lo que se conecta, cómo y qué necesitamos de tu equipo:
| Sistema | Qué se lee | Qué se puede escribir | Método | Qué necesitamos de tu equipo |
|---|---|---|---|---|
SAP |
Stock por depósito, precios y condiciones, clientes, estado de pedidos | Presupuesto, pedido (por acción autorizada) | API del sistema o conector a medida, según la instalación |
Usuario de servicio de alcance mínimo, documentación de la API y contacto del partner o del área que administra SAP |
Tango |
Stock por depósito, precios y condiciones, clientes, estado de pedidos, cuenta corriente | Presupuesto, pedido (por acción autorizada) | API o conector sobre vista de solo lectura, según la versión |
Usuario de servicio de alcance mínimo y contacto del consultor que mantiene Tango |
Cualquier ERP con API |
Stock, precios, condiciones, clientes, estado de pedidos | Presupuesto, pedido, orden de trabajo (por acción, opcional) | API |
Clave de API de alcance mínimo y su documentación |
Cualquier CRM con API |
Contactos, oportunidades, etapas, dueño | Contacto, oportunidad, nota, cambio de etapa | API |
Clave de API y mapeo de campos |
| WhatsApp Business API | Mensajes entrantes, historial | Mensajes, plantillas | Plataforma oficial de Meta | Número de empresa, verificación de la cuenta de negocio |
| Catálogo y fichas técnicas | Productos, atributos, fichas en PDF | (no aplica) | Archivo, API o sitio |
Catálogo actualizado y responsable de mantenerlo |
| Stock sin ERP | Existencias por sucursal | (no aplica) | Archivo programado | Planilla con formato acordado y frecuencia |
| Correo | Mensajes entrantes | Respuestas | Casilla de empresa | Casilla dedicada y acceso autorizado |
| Voz | Llamadas entrantes | Registro y derivación | Proveedor de telefonía | Número y desvío |
Integraciones en producción: SAP y Tango como ERP, con lectura de stock, precios, clientes y estado de pedidos, y escritura de presupuesto o pedido cuando la autorizás; y cualquier ERP o CRM que exponga API, con el mismo esquema de lectura y escritura por acción. Si tu sistema no expone API, lo relevamos en la semana de diseño y te decimos si va por conector o por archivo. Cómo funciona PanelCRM como capa operativa: PanelCRM y CRM para WhatsApp con IA.
Hay tres formas de conectar WhatsApp a un CRM que ya tenés: la integración nativa del propio CRM, un conector de terceros o una capa conversacional con un agente de IA que escribe en tu CRM. Las tres llevan los mensajes al CRM. Cambian en quién le responde al cliente y en cuánto se puede automatizar.
| Forma de conectar | Qué resuelve | Qué no resuelve | Quién responde al cliente | Cuándo alcanza |
|---|---|---|---|---|
| Integración nativa del CRM | Los mensajes quedan en la ficha del contacto y se envían plantillas desde el CRM | Depende de la edición del CRM y de las reglas del fabricante sobre números por usuario; no responde sola ni consulta el ERP | Las personas del equipo | Un número o pocos, sin IA, y la edición que pagás ya incluye WhatsApp |
| Conector de terceros | Sincroniza mensajes y contactos entre WhatsApp y el CRM | Suma otro proveedor y otra regla de sincronización; tampoco responde ni consulta el ERP | Las personas del equipo | El CRM no trae WhatsApp y el volumen se atiende a mano |
| Capa conversacional con agente de IA que escribe en tu CRM | El SmartBot responde, consulta el ERP, deriva a una persona y escribe el resultado en tu CRM | Requiere definir qué se lee, qué se escribe y la regla de conflicto | SmartBot en la primera línea y personas en cada derivación | Varios números o sucursales, consultas repetidas de precio y stock, y necesidad de saber quién respondió |
Cuándo no necesitás una capa intermedia: si tenés un solo número, no querés IA en la conversación y tu CRM ya incluye WhatsApp en la edición que pagás, la integración nativa alcanza. Si buscás un CRM con WhatsApp incorporado desde cero, mirá CRM para WhatsApp con IA.
Un agente que atiende por WhatsApp no puede funcionar completo en un servidor propio: desde el 23 de octubre de 2025 Meta dejó de entregar mensajes por la On-Premises API y el canal funciona sobre su Cloud API, según la documentación de Meta sobre el fin de la On-Premises API, consultada el 5 de octubre de 2026. El esquema habitual es el agente en la nube y el ERP en el servidor de la empresa, con un conector que devuelve solo el dato que cada consulta necesita.
| En cada consulta | Qué sale de tu servidor | Qué no sale | Dónde queda registrado |
|---|---|---|---|
| Consulta de stock | La cantidad disponible del artículo consultado, por depósito | El resto del inventario, costos y proveedores | PanelCRM, junto a la conversación |
| Consulta de precio para un cliente | El precio de ese artículo para la condición de ese cliente | La lista de precios completa y las condiciones de otros clientes | PanelCRM, junto a la conversación |
| Creación de presupuesto (si está autorizada) | El número y el estado del presupuesto que el ERP creó con sus validaciones | Cualquier otro dato del ERP | ERP (el presupuesto) y PanelCRM (la acción y el resultado) |
| Estado de pedido | Estado y fecha estimada de ese pedido | Otros pedidos y la cuenta corriente completa | PanelCRM, junto a la conversación |
El conector puede ser la API del ERP, una vista de solo lectura, un servicio intermedio dentro de tu red que expone solo los recursos acordados, o un archivo programado. Tu equipo decide qué servicio se publica y lo puede cortar en cualquier momento. Hosting y tratamiento de datos de SmartBot y PanelCRM: seguridad y datos.
El agente nunca emite facturas. En los tres países la factura electrónica la emite el ERP o el software de facturación de la empresa ante el organismo fiscal; el SmartBot informa el estado por WhatsApp y PanelCRM registra la consulta.
| País | Quién emite el comprobante | Organismo | Qué hace el agente |
|---|---|---|---|
| Argentina | El ERP, con la CUIT y la condición frente al IVA del cliente | ARCA, que reemplazó a la AFIP | Lee CUIT, lista de precios, stock por depósito y cuenta corriente; crea presupuesto o pedido; informa el estado de la factura |
| Colombia | El ERP o el software de facturación, que transmite la factura electrónica de venta para su validación | DIAN, Resolución 000165 de 2023 | Pasa la cotización aceptada a oportunidad en el CRM o a pedido en el ERP; informa el estado de la factura validada |
| Perú | El ERP o el sistema de emisión del contribuyente, como comprobante de pago electrónico | SUNAT, obligados a emitir comprobantes electrónicos | Informa el estado del comprobante y deriva a una persona cualquier consulta fiscal |
Fuentes oficiales consultadas el 5 de octubre de 2026. La integración llega hasta el ERP; la relación con el organismo fiscal sigue siendo del ERP y de tu estudio contable.
API del sistema. Si el ERP o el CRM expone API documentada, el agente lee y escribe contra ella con un usuario propio y permisos acotados. Es el modo preferido: los permisos se revocan sin tocar nada más.
Conector a medida. Si el sistema no expone API, una capa intermedia lee vistas de base de datos en solo lectura y escribe en tablas de staging que el ERP procesa. El agente nunca escribe directo en las tablas del ERP.
Archivos y sincronización periódica. Si no hay ninguna de las dos, se trabaja con exportaciones de catálogo, precios y stock en un ciclo definido. El agente declara la fecha del dato cuando responde.
Lo que Sistemas quiere saber en la primera reunión es qué va a poder hacer el agente una vez conectado. Por eso el entregable de esta etapa es una matriz de acciones: leer stock, sí; leer precio de lista, sí; crear cotización en borrador, sí; modificar precio, nunca; confirmar pedido, con aprobación humana; emitir nota de crédito, nunca. La matriz se firma antes de que exista la credencial. El permiso, antes que la credencial. Cada acción ejecutada queda con usuario, fecha, parámetros y resultado en PanelCRM, y el registro es exportable para una auditoría.
Humano en el loop
En integraciones, el handoff tiene dos capas. La técnica: qué acciones el SmartBot ejecuta solo y cuáles requieren aprobación de una persona en PanelCRM antes de escribirse en tu sistema (un pedido por encima de un monto, un cambio de estado de expediente). La operativa: cuando el sistema externo no responde, devuelve un error, un dato inconsistente (stock negativo, precio en cero) o dos sistemas no coinciden, el SmartBot no completa la acción, informa al cliente que el dato no está disponible y deriva a una persona con el registro del error.
Tu equipo de IT define ambas capas en el diseño y las puede cambiar después. Ninguna escritura sin regla.
Prueba
Tres Arroyos (municipio, provincia de Buenos Aires) opera un sistema operativo conversacional de MoPッ en su línea oficial de WhatsApp, con comprensión de texto, audio e imágenes.
Apache (industria) opera un SmartBot industrial de MoPッ conectado a sus sistemas para atención y ventas. El detalle está en el caso Apache.
Si querés hablar con el equipo técnico de alguno de estos proyectos, lo coordinamos en la consulta técnica.
“En un mes gestionamos más de 3.000 interacciones, optimizando tiempos y costos con el mismo equipo. Somos referentes en innovación, fortaleciendo el vínculo ciudadano con IA de voz, agenda inteligente y clima. Eficiencia y respuesta inmediata ante emergencias.”
Santiago Garate
Secretario de Gobierno y Transporte, Municipalidad de Tres Arroyos
“Moment of People es un gran aliado, ya que entiende perfectamente qué tecnología necesitamos para crear impacto en los segmentos que buscamos, ofrecer y mejorar nuestro servicio y aumentar nuestras ventas. Son profesionales, empáticos y proactivos. Nos adaptan el sistema a lo que nosotros necesitamos para crecer y avanzar.”
Apache · Aprendemos del campo
Cliente industrial, mayo 2025
Implementación
Relevamiento con IT y proveedor del ERP. Lista de lectura y escritura con su sistema de registro. Credenciales y entorno de prueba.
Conector o consumo de API. Entrenamiento del SmartBot. Pruebas con datos reales sin escritura.
Activación de canales, habilitación de escrituras validadas, capacitación en PanelCRM.
Revisión de registros, errores de integración, diferencias entre sistemas y acciones derivadas.
La integración vive dentro del proceso de cuatro semanas para SmartBots comerciales (ocho en municipios), según alcance: Si el ERP no expone API y hace falta un conector a medida, el plazo se ajusta en el diseño y te lo decimos antes de empezar. Proceso completo en Implementación, seguridad y privacidad.
No, en la mayoría de los casos no tenés que cambiar de CRM para sumar WhatsApp con IA. Si tu equipo usa el CRM y el ERP tiene precio y stock, el SmartBot atiende por WhatsApp, lee del ERP y PanelCRM escribe el resultado en tu CRM. Cambiar de CRM conviene cuando el problema es el propio CRM: no tiene API, nadie lo usa o no admite un usuario de servicio con permisos acotados.
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Sí, un ERP sin API o viejo se puede integrar igual con un conector a medida: una vista de base de datos de solo lectura, un servicio intermedio que expone lo necesario o exportaciones programadas a archivo. Si hace falta escribir, se usan tablas de staging que el ERP procesa con sus propias validaciones; nunca se escribe directo en sus tablas. Con archivos, el agente declara la fecha del dato al responder.
Lo definimos en la semana de diseño y te decimos qué opción aplica y cuánto cambia el plazo.
Los permisos que necesitamos sobre tu sistema son los mínimos para la lista de lectura y escritura que definimos juntos. Para leer stock y precios alcanza con un usuario de servicio de solo lectura sobre esos recursos. La escritura se habilita por acción con un usuario acotado a esos campos. Vos creás las credenciales, las podés rotar y las podés revocar cuando quieras.
No, la IA solo puede escribir en tu ERP las acciones que autorizaste, con los campos que definiste, y cada una queda registrada en PanelCRM. Podés exigir aprobación humana antes de que una acción se escriba, por ejemplo pedidos por encima de un monto. Si el sistema devuelve un error o un dato inconsistente, la acción no se completa y una persona recibe el aviso con el registro.
Sí, el agente funciona en la nube aunque tu ERP esté en un servidor propio, y es el esquema habitual: desde el 23 de octubre de 2025 WhatsApp funciona sobre la Cloud API de Meta, porque la On-Premises API dejó de entregar mensajes. El conector expone solo lo que cada consulta necesita, como el stock de un artículo, y tu equipo decide qué servicio se publica y lo puede cortar.
Los datos que el SmartBot lee de tu sistema se usan para responder esa conversación y quedan registrados en PanelCRM junto a ella, con fecha, hora y usuario. No replicamos tu base completa ni la copiamos a otro lado: cada consulta va al sistema de origen en el momento, y lo que se guarda es el resultado que se le mostró a la persona.
Hosting y tratamiento de datos están detallados en seguridad y datos.
MoPッ trabaja con SAP y Tango como ERP, y con cualquier ERP o CRM que exponga una API documentada, con lectura y escritura definidas por acción. Si tu sistema no tiene API, se conecta con un conector a medida sobre una vista de solo lectura o con archivos programados. En la consulta técnica revisamos tu sistema con tu equipo y te decimos qué método aplica en tu caso.
Un agente de IA se integra con el CRM campo por campo, y eso se define antes de escribir código. Contacto y empresa se reconocen o se crean por teléfono; la categoría de la conversación define la etapa; la cotización se guarda con sus ítems; el resultado y el motivo se escriben al cerrar. El agente usa un usuario propio con permisos acotados y cada escritura queda registrada con fecha y parámetros.
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Pedí la ficha técnica de integración en PDF y agendá una llamada técnica de 30 minutos con tu ERP en pantalla: salís con la lista de lectura y escritura, el sistema de registro de cada dato, las credenciales necesarias y el plan de prueba.