Integrar IA con ERP y CRM significa que el agente lee datos (stock, precios, estado de un trámite, historial del cliente) y ejecuta acciones acotadas (presupuesto, pedido, reclamo, turno) en los sistemas que ya usás, con credenciales de alcance mínimo. MoPッ lo hace por API cuando el sistema la expone, por conector a medida cuando no, y con archivos cuando todavía no hay ERP. PanelCRM registra cada acción. Tu sistema sigue siendo tuyo.
Ya operan con MoPッ
y equipos de industria, construcción y gobierno local en Argentina
Miércoles 9:10
El momento
Miércoles, 9:10. El responsable de Sistemas de una distribuidora del interior abre un correo del director comercial: "Reunión el viernes con el proveedor de IA. Necesitamos que el bot cotice con stock real del ERP. ¿Lo podés conectar?". El ERP tiene doce años, lo mantiene un consultor externo que responde cuando puede, y la última "integración" duró un año y terminó en una planilla que se exporta a mano cada mañana. Tiene dos días para saber qué le van a pedir: ¿usuario de base de datos?, ¿permisos de escritura?, ¿un servidor expuesto a internet?, ¿dónde van a parar los precios y los clientes? Si dice que no, el área comercial compra igual y la integración se hace mal, por fuera. Si dice que sí sin saber, el riesgo es suyo.
Qué hace el sistema
Integrar un agente de IA con los sistemas de una empresa es definir tres cosas: qué datos puede leer, qué acciones puede ejecutar y con qué credenciales. Todo lo demás (método, conector, entorno de prueba) se deriva de esas tres decisiones.
En MoPッ el agente es un SmartBot (IndusBot, ConstBot o CityBot según el rubro) y la capa que lo conecta con canales, sistemas y personas es PanelCRM. El SmartBot consume solo lo que la integración expone, sin acceso directo a tu base de datos. Una consulta de stock es una lectura de un recurso acotado; la creación de un presupuesto es una escritura que existe solo si vos la autorizaste, con los campos que definiste. PanelCRM guarda cada llamada con fecha, conversación de origen y resultado, para que tu equipo revise qué hizo la IA sobre tus sistemas y cuándo.
Lo que cambia respecto de una integración tradicional es el alcance: en lugar de replicar tu ERP dentro de otra plataforma, conectamos lo mínimo que la conversación necesita. Lectura primero, escritura después, y solo donde el proceso lo justifica.
Workflow
En la semana de diseño, con tu equipo de IT y el proveedor del ERP si aplica: qué sistemas hay, si exponen API, qué datos necesita el proceso conversacional y quién administra los accesos.
Lista explícita: qué recursos se leen (stock por sucursal, lista de precios, estado de expediente, ficha de cliente) y qué acciones se escriben (presupuesto, pedido, reclamo, turno), con sus campos. Lo que no está en la lista, no se toca.
Tu equipo crea un usuario de servicio o una clave de API con permisos solo para los recursos de la lista; lectura donde alcanza con lectura. La podés rotar o revocar cuando quieras.
Si el sistema expone API, PanelCRM la consume. Si no, construimos un conector a medida (vista de solo lectura, servicio intermedio o exportaciones programadas). Sin ERP, trabajamos con catálogo, precios y stock en archivo.
Antes de producción, el SmartBot responde consultas de tu histórico contra un entorno de prueba o contra lectura de producción sin escritura. Tu equipo revisa respuestas y registros.
Habilitamos WhatsApp Business API con tu número, chat web, correo o voz según lo definido. La escritura se activa por acción, cuando la prueba la validó.
Cada lectura y cada acción quedan en PanelCRM con su conversación. Si el ERP no responde, el SmartBot avisa que el dato no está disponible y deriva; nunca inventa un stock.
Para quién es
API, o no la expone y necesitás saber cuál es el plan B.Capacidades
Tu número de empresa sobre la plataforma de Meta, con plantillas aprobadas, varios operadores y el SmartBot en la primera línea. Si usás WhatsApp Business de app, migramos el número.
Stock por depósito o sucursal, precios y condiciones, ficha de cliente, estado de pedido o expediente. Por API o por conector sobre una vista de solo lectura.
Presupuesto, pedido, reclamo, orden de trabajo o turno, cada uno con sus campos definidos y activado por separado. Tu equipo decide cuál se habilita y cuándo.
Si ya tenés CRM, evaluamos sincronizar contactos, oportunidades y estados. Si no, PanelCRM cumple ese rol y expone API para lo que quieras leer desde otros sistemas.
Sin ERP, el SmartBot se entrena con catálogo, fichas y lista de precios en planilla o PDF, y el stock se actualiza por archivo programado hasta que exista una conexión.
Recepción y respuesta por correo, y atención por llamada, sobre la misma capa de PanelCRM, con registro unificado por cliente.
Integraciones y datos
Lo que se conecta, cómo y qué necesitamos de tu equipo:
| Sistema | Qué se lee | Qué se puede escribir | Método | Qué necesitamos de tu equipo |
|---|---|---|---|---|
ERP / sistema de gestión (ERP locales, SAP, Tango, otros) |
Stock, precios, condiciones, clientes, estado de pedidos | Presupuesto, pedido, orden de trabajo (por acción, opcional) | API si existe; conector a medida si no |
Usuario de servicio de alcance mínimo, documentación de la API o vista de solo lectura, contacto del proveedor |
| CRM existente | Contactos, oportunidades, estados, dueño | Oportunidad, nota, cambio de estado | API |
Clave de API y mapeo de campos |
| WhatsApp Business API | Mensajes entrantes, historial | Mensajes, plantillas | Plataforma oficial de Meta | Número de empresa, verificación de la cuenta de negocio |
| Catálogo y fichas técnicas | Productos, atributos, fichas en PDF | (no aplica) | Archivo, API o sitio |
Catálogo actualizado y responsable de mantenerlo |
| Stock sin ERP | Existencias por sucursal | (no aplica) | Archivo programado | Planilla con formato acordado y frecuencia |
| Correo | Mensajes entrantes | Respuestas | Casilla de empresa | Casilla dedicada y acceso autorizado |
| Voz | Llamadas entrantes | Registro y derivación | Proveedor de telefonía | Número y desvío |
Sistemas ya integrados por nombre: .
Si tu sistema no está en la tabla, lo relevamos en la semana de diseño y te decimos si va por API, conector o archivo. Cómo funciona PanelCRM como capa operativa: PanelCRM y CRM para WhatsApp con IA.
#### Integración de agentes de IA: los tres modos de conexión
No hay un solo modo de conectar, y elegir mal es lo que hace que una integración tarde un año.
1. API del sistema. Si el ERP o el CRM expone API documentada, el agente lee y escribe contra ella con un usuario propio y permisos acotados. Es el modo preferido: los permisos se revocan sin tocar nada más. 2. Conector a medida. Si el sistema no expone API, se construye una capa intermedia que lee vistas de base de datos en solo lectura y escribe en tablas de staging que el ERP procesa. El agente nunca escribe directo en las tablas del ERP. 3. Archivos y sincronización periódica. Si no hay ninguna de las dos, se trabaja con exportaciones de catálogo, precios y stock en un ciclo definido. El agente declara la fecha del dato cuando responde, para que nadie confunda un stock de ayer con uno de ahora.
#### ERP con agentes de IA: el permiso es el diseño
La pregunta que trae Sistemas a la primera reunión rara vez es si se puede conectar: lo que quiere saber es qué va a poder hacer el agente una vez conectado. Por eso el entregable de esta etapa es una matriz de acciones, no un diagrama: leer stock, sí; leer precio de lista, sí; crear cotización en borrador, sí; modificar precio, nunca; confirmar pedido, con aprobación humana; emitir nota de crédito, nunca.
Esa matriz se firma antes de que exista la credencial. El permiso, antes que la credencial. Cada acción ejecutada queda con usuario, fecha, parámetros y resultado en PanelCRM, y el registro es exportable para una auditoría.
Humano en el loop
En integraciones, el handoff tiene dos capas. La técnica: qué acciones el SmartBot ejecuta solo y cuáles requieren aprobación de una persona en PanelCRM antes de escribirse en tu sistema (un pedido por encima de un monto, un cambio de estado de expediente). La operativa: cuando el sistema externo no responde, devuelve un error o un dato inconsistente (stock negativo, precio en cero), el SmartBot no completa la acción, informa al cliente que el dato no está disponible y deriva a una persona con el registro del error.
Tu equipo de IT define ambas capas en el diseño y las puede cambiar después. Ninguna escritura sin regla.
Prueba
Tres Arroyos (municipio, provincia de Buenos Aires) opera un sistema operativo conversacional de MoPッ integrado con sus sistemas municipales, con comprensión de texto, audio e imágenes.
Apache (industria) opera un SmartBot industrial de MoPッ conectado a sus sistemas para atención y ventas.
Si querés hablar con el equipo técnico de alguno de estos proyectos, lo coordinamos en la consulta técnica.
“En un mes gestionamos más de 3.000 interacciones, optimizando tiempos y costos con el mismo equipo. Somos referentes en innovación, fortaleciendo el vínculo ciudadano con IA de voz, agenda inteligente y clima. Eficiencia y respuesta inmediata ante emergencias.”
Santiago Garate
Secretario de Gobierno y Transporte, Municipalidad de Tres Arroyos
“Moment of People es un gran aliado, ya que entiende perfectamente qué tecnología necesitamos para crear impacto en los segmentos que buscamos, ofrecer y mejorar nuestro servicio y aumentar nuestras ventas. Son profesionales, empáticos y proactivos. Nos adaptan el sistema a lo que nosotros necesitamos para crecer y avanzar.”
Apache · Aprendemos del campo
Cliente industrial, mayo 2025
Implementación
Relevamiento con IT y proveedor del ERP. Lista de lectura y escritura. Credenciales y entorno de prueba.
Conector o consumo de API. Entrenamiento del SmartBot. Pruebas con datos reales sin escritura.
Activación de canales, habilitación de escrituras validadas, capacitación en PanelCRM.
Revisión de registros, errores de integración y acciones derivadas.
La integración vive dentro del proceso de cuatro semanas para SmartBots comerciales (ocho en municipios), según alcance: Si el ERP no expone API y hace falta un conector a medida, el plazo se ajusta en el diseño y te lo decimos antes de empezar. Proceso completo y privacidad en Implementación, seguridad y privacidad.
Sí, un ERP sin API se puede integrar igual, con un conector a medida. Las opciones habituales son una vista de base de datos de solo lectura, un servicio intermedio que expone lo necesario, o exportaciones programadas a archivo. La escritura, si hace falta, se resuelve caso por caso con el proveedor del ERP. Lo definimos en la semana de diseño y te decimos qué opción aplica y cuánto cambia el plazo.
Los permisos que necesitamos sobre tu sistema son los mínimos para la lista de lectura y escritura que definimos juntos. Para leer stock y precios alcanza con un usuario de servicio de solo lectura sobre esos recursos. La escritura se habilita por acción con un usuario acotado a esos campos. Vos creás las credenciales, las podés rotar y las podés revocar cuando quieras.
Solo las acciones que autorizaste, con los campos que definiste, y con registro de cada una en PanelCRM. Podés exigir aprobación humana antes de que una acción se escriba (por ejemplo, pedidos por encima de un monto). Si el sistema devuelve un error o un dato inconsistente, la acción no se completa y una persona recibe el aviso.
Lo que SmartBot lee de tu sistema se usa para responder esa conversación y queda registrado en PanelCRM junto a ella, con fecha, hora y usuario. No replicamos tu base completa ni la copiamos a otro lado: cada consulta va al sistema de origen en el momento, y lo que se guarda es el resultado que se le mostró a la persona.
Hosting, retención y política de privacidad están detallados aparte, en Implementación, seguridad y privacidad.
Sí, y es lo habitual: primero lectura contra un entorno de prueba o contra producción sin escritura, con consultas reales de tu histórico. Tu equipo revisa respuestas y registros antes de habilitar cualquier escritura. Podés empezar por un canal o una sucursal y ampliar después.
Si todavía no tenés ERP ni CRM, arrancamos con lo que tengas: catálogo, fichas y lista de precios en planilla o PDF, stock por archivo programado, y PanelCRM como CRM desde el primer día. Cuando incorpores un ERP, conectamos sin rehacer el SmartBot, porque el conocimiento y las reglas ya están cargados.
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Ya trabajamos con ERP locales, con sistemas de gestión propios de distintos rubros y con planillas cuando todavía no hay sistema. La lista por nombre te la pasamos en la consulta técnica, junto con el tipo de conexión que usamos en cada caso, porque no todas las integraciones son iguales: algunas leen por API, otras contra una base intermedia y otras por archivo.
Lo que conviene preguntar no es solamente si trabajamos con tu ERP, sino qué hace el sistema cuando ese ERP deja de responder.
Sí, en la mayoría de los casos, aunque cambia el modo. Con API documentada la conexión es directa. Sin API se construye un conector que lee vistas en solo lectura y escribe en tablas de staging que el ERP procesa con sus propias validaciones. Si ni eso es posible, se trabaja con exportaciones periódicas y el agente declara la fecha del dato al responder. Lo que nunca se hace es escribir directo en las tablas del ERP.
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Se define campo por campo antes de escribir código. Contacto y empresa se reconocen o se crean por teléfono; la categoría de la conversación define la etapa; la cotización se guarda con sus ítems; el resultado y el motivo se escriben al cerrar. El agente usa un usuario propio con permisos acotados, y cada escritura queda registrada con fecha y parámetros para poder auditarla después.
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En una consulta técnica revisamos tu ERP, tu CRM y tu número de WhatsApp, y salís con la lista de lectura y escritura, las credenciales necesarias y el plan de prueba.